【投銀】投資銀行工作介紹

投銀業務工作內容有些東西錢永遠買不到,除此之外,我們都能為你達成

所謂的投銀部門IBD,抑或投銀中Corporate Finance券商承銷部門,主要範疇如下

Product Team

以產品為專業,執行各類交易。

-          ECM(股票資本市場)私有化IPO次級投資私募等

-          DCM(債務資本市場)投資及槓桿貸款高收益債券單位交易等

-          M&A(併購)業務估值談判定價和交易結構程序執行等

Industry Team

以具體行業為專業,主要做Pitch提案,為產業客戶融資併購諮詢,

常見產業別包括TMT (科技傳播)能源健康不動產等。

 以案件階段來看,包括

OriginationAnalyst/Associate準備pitchbook設計架構syndicate詢價信用評級等。主管級主要工作為客戶經營、開會,以促進交易為目標。

ExecutionDue Diligence盡職調查確定交易結構Structuring準備評級等材料協調律師審計受託人等第三方Road Show路演協調Syndicate定價等。

 他們密切合作的Research & Syndicate部門,則以產業研究為主,負責初級市場定價每天跟蹤市場信息和投資者討論確定投資意向。

 

IBD的一天傳說中的一周工時80hrs

7:30AM

進辦公室確認所有郵件訊息團隊會議討論工作進度。

8AM

市場會議,討論近期新聞及市場動態(分批開會,因利害衝突,交易室不能參與初級市場業務)

9AM

忙碌才「正式開始」:電話猛響與來電各部會及主管交代現況,包括協助Syndication、交易法務文件處理、準備工作表單及業務備忘錄等。

11AM

戒慎小心地準備數字給主管,參與一場又一場的內外部跨國跨平台大小會議、會後成堆的文件流程及分析整合。

1PM

抽空迅速吃完隨便的午餐,手機不離身隨時接電話、回覆信件。

2PM

與各關係人無止境的相欠債:業務、投資人的閒聊、推銷、催命你吹完我、該我去吹他跟酒店紅牌沒兩樣。

6PM

在其他部門下班前索取所需資訊、協調討論。

8PM

食不知味吃完晚餐、與主管開會、記錄工作項目。

10PM

主管下班前塞了一堆工作,漫漫長夜陪伴的只有合不起來的財務數字。(「不忙時」約此時間下班…BUT! 多數日子是忙的….)

1AM

恭喜老爺、賀喜夫人,下班(未完的工作壓力則將長伴你到世界末日,明天依舊7AM上班喔,啾咪)。


職缺發展

職級

年資

年薪 (NT)

Analyst

1-3 yrs

120-220

Associate

3-6 yrs

160-400

Vice President (VP)

6-10 yrs

300-600

Director 單位主管

10-15 yrs

500+

Managing Director (MD) 類似CEO

15+ yrs

1000+

Ps. 1) 在台灣,本土銀行券商多採全行薪資制度,新鮮人通常4-5萬月薪,另計有6+月獎金。2) 外商制度下VP年資較接近資深經理、協理,非屬高階主管,組織定位不似本土企業的「副總」那麼大咖~舉例來說,高盛全球有12000+VP,占全員工1/3)

覺得進大投銀如登天精品投銀更勝BB薪資1-2


求職面試

投銀組織規模不大、職缺極少(高盛在台一年僅招1-2名新鮮人),競爭相當激烈。此領域講求名校學歷(約全美top20 MBA水平)、投銀實習業界人脈等三位一體的鐵人三項背景。由於領域門檻高,並無必要證照,加分證照如會計師、證券分析師、律師等,但都非絕對;相關經驗非常關鍵,若有志於此,請務必於就學期間申請投銀實習

履歷篩選將剔除9+成申請者,顯赫學經歷是唯一條件;Panel Interview通常1-3輪,全英文涵蓋背景及技術問題;終輪常為Superday,各投行形式不一,如個案分析及簡報提案,但總體為高強度面試。

工作發展

除了垂直發展管理職或跳往大型投銀,近年由於亞洲併購市場成長迅速、企業上市櫃活絡,豐富相關經驗及流利外語的投銀人才在亞太區仍有極大的國際舞台發展潛力。其他轉領域常見發展尚有:

  • 投銀顧問/精品投銀:累積豐富的各類型IPO等專案經驗,後成為案件關鍵主導人物,為潛在客戶規劃融資方案、Road Show與銷售事宜等。
  • 私募基金(Private Equity)、創投(Venture Capital)、對沖基金(Hedge Fund:以產業發展知識、企業評價專業、資金市場人脈,自賣方跳買方,從事直接投資,賺取豐厚投資報酬。
  • 企業財務部門或創業:基於企業客戶長期合作經驗,跳槽加入其財務部門,深入企業策略制定及經營管理,也不乏為上市企業CFO/CEO;在預期上市櫃的企業尤其有優勢,可成為企業併購顧問。


參考資料Emolument 投銀薪資調查DCM工作內容2019 WSO 投銀行業報告


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